2020年二季度，新冠肺炎疫情全球蔓延、境外疫情扩散的势头尚未得到有效控制，国际市场需求大幅下降、贸易下行压力加大。WTO近期发布的《全球贸易数据与展望》更新版报告显示，预计今年全球贸易第二季度降幅约为18.5%，全年将下降 13%至32%，几乎所有地区都将出现两位数下降。据联合国贸发会议预测，全球贸易二季度恐骤降27%，全年萎缩约20%。此背景下，中国外贸进出口降幅有所收窄，外贸高质量发展持续推进。山东省二季度的经济和贸易同样也受疫情冲击明显，但随着我国在全球率先控制住疫情、率先全面复工复产，我省外贸3 月份改善态势已经显现， 二季度延续改善的势头，进出口逐步企稳回升，主要指标呈现积极变化，特别是出口已连续3个月正增长，回升态势向好，中短期内将持续承压发展。

一、2020年二季度国际贸易摩擦风险分析

（一）疫情叠加贸易保护主义冲击山东省国际贸易的发展。

1.新冠肺炎疫情持续影响山东省国际贸易市场

二季度，受疫情影响，全球各大国际组织多次下调世界经济和贸易增长预期。国际货币基金组织（IMF）4 月发布的《世界经济展望报告》预计，2020 年全球经济将萎缩 3%，随着疫情持续蔓延，IMF 近期表示会进一步下调经济预测值。联合国5月发布的《2020年世界经济形势与展望年中报告》显示，受新冠疫情影响，2020年全球经济预计萎缩3.2%，是上世纪 30 年代大萧条以来最严重的经济衰退，同时预计 2020 年世界贸易将收缩近 15%。世界银行 6 月预测，2020 年全球经济下滑5.2%。

世界经济严重衰退，风险上升，各国经济、生产活动大幅趋弱，全球供应链和市场需求受到重创，跨境贸易和投资活动急剧萎缩，大宗商品市场动荡，全球经济面临大幅下滑风险。新冠肺炎疫情也继续成为我省外贸发展与摩擦风险的最大影响因素。

2.当前全球贸易壁垒处于历史高位，贸易保护主义依然是影响国际贸易扩张的重要因素。

随着疫情持续蔓延，全球范围内贸易保护性措施显著增加，影响贸易的不仅是在禁足举措之后出现的经济低迷，还有航空货运的中断以及针对疫情期间供不应求的一些商品新实施的贸易限制措施。

疫情冲击叠加贸易保护主义，引发逆全球化，诱发或加剧经贸摩擦，威胁贸易自由化进程，危及全球产业链供应链的稳定性，加剧国际贸易萎缩。

（二）疫情对山东省外贸的影响已由以供给侧为主转向需求侧为主。

1.出口订单减少，国际需求下降，外贸企业陷入有效恢复生产和贸易供给的两难局面。海外客户大量推迟订单、压缩订单甚至取消订单，违约风险快速上升，外贸货款账期拉长，收汇风险增大。因此，出口订单的减少使得外贸企业面临较大的资金链压力和现金流负担。

但在此严峻形势之下，山东省二季度进出口较一季度降幅有所收窄，出口逆势小幅增长，外贸总体平稳，好于预期，主要指标好于全国。其中，4月份出口值达到1003.6亿元，为历史第6高位，5、6月份出口均稳定在960亿元以上。进口方面，受原油等主要大宗商品国际价格下跌影响，山东省4、5月份进口连续2个月出现2位数下滑，6月份受国内生产消费需求恢复拉动，进口值4个月以来首次实现正增长。

一是从国别来看，对东盟进出口增长好于整体，东盟成为我省第一大出口市场。我省对东盟的外贸增速，得益于东盟地区整体疫情防控形势相对较好，且近年来双边经贸合作持续深入，以电子制造为代表的产业链合作更趋紧密，我省与东盟贸易稳步增长有一定必然性。从国家层面上讲，东盟已取代欧盟成为我国第一大贸易伙伴，这一贸易格局变化，反映出当前国际市场需求释放依然存在一定阻遏，经济互联互通将驱动我国与东盟经贸关系更加紧密协调。不过，与成熟的欧美市场相比，东盟市场空间仍然有待更好地拓展。

我省对欧盟进出口也稳步增长。德国、荷兰、法国是我省对欧盟三大贸易伙伴，进出口额合计约占全省对欧盟进出口的一半。出口欧盟产品以机电产品、农产品和劳动密集型产品为主，进口欧盟产品以机电产品为最大类，农产品增长明显。

我省稳步推进与“一带一路”沿线国家经贸合作，与沿线国家对外贸易实现增长。与“一带一路”沿线国家的进出口贸易成为我省外贸稳定发展的重要基石。

二是从具体产品看，防疫物资出口快速增长，支撑我省整体出口表现，拉动出口向好。由于防护设备出口的驱动，我省通用机械设备、医药材及药品等出口都出现大幅增长。

大宗商品市场需求疲弱。世界银行 4 月发布的《大宗商品市场展望》报告预计，2020 年多数大宗商品价格将大幅下跌，其中包括原油、天然气和煤炭在内的能源平均价格将下跌约40%，金属平均价格将下跌约 13%。由于疫情影响，海外钢铁需求持续锐减，钢材出口订单量大幅减少，我省上半年钢材出口量减价跌。二季度，国内钢企产销回暖，钢铁产能利用率78.4%，原料需求强劲，我省铁矿砂进口量自3月份起止降回增，连续4个月保持同比增长；月度进口均价连续3个月同比回落。原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增加，大宗商品进口均价涨跌互现。

尽管2020年我省大宗商品进出口整体形势受到疫情冲击，但农产品出口逆势增长，规模居全国首位，这给全省大宗商品出口景气带来了一线希望。

三是从企业性质来看，我省民营企业的外贸增速明显，主力军作用凸显。在上半年外贸整体有所下滑的情况下，民营企业进出口逆市上扬，对于稳定全省外贸增长发挥了重要作用。民营企业数量持续增长以及贸易占比的不断增加，不仅是我省外贸内生动力强、发展活力足的重要表现，也从一个侧面反映了营商环境的不断优化。国有企业进出口下降，外商投资企业降幅最深。

四是从出口产品结构看，机电产品和服装等出口下降，纺织品、塑料制品、电工器材、电子元件、家用电器等出口增长；同时新业态保持快速增长，海关特殊监管区域进出口、对外承包工程出口、市场采购贸易出口、跨境电商出口均实现不同程度的增长。

2.国际物流畅通受阻，贸易成本增加。

疫情期间，多国进入“封国封城”紧急状态，采取人流、物流、贸易限制措施，对海运、空运等国际物流畅通带来较大影响，对世界经济和贸易的自由流动带来巨大冲击。WTO 保守估计，要将货物从工厂或农场运送到国境的另一边，贸易成本将增加 25%。上述问题给我省外贸带来国际运输迟滞、物流成本增加、商务洽谈受阻等多方面影响，导致企业履约和获取订单难度增大，进一步加大外贸下行风险。

（三）山东省遭受国际贸易摩擦持续增长

二季度，贸易摩擦持续高发，我省产品共遭受国外贸易救济调查43起（截止到5月底），比去年同期增长34.4%，涉及1千多家企业，涉案金额超7亿美元。从发起国家和地区看，涉及美国、澳大利亚、印度、泰国、欧盟等16个国家和地区，其中，美国发起案件涉及金额4亿多美元，占全省涉及总金额的半数以上。从涉案产品看，我省立式发动机及其零部件、钢卷材、苯胺、二氟甲烷、钢瓶等30种出口产品遭受国外贸易救济调查，涉及钢铁、建材、轻工、化工、纺织等多个传统优势产业。从案件类型看，遭受反倾销调查31起（截止到5月底），占72.1%，其中发达国家和地区发起12起，发展中国家19起。遭受反补贴调查10起，均为发达国家和地区发起，其中，美国7起，澳大利亚3起。遭受保障措施调查2起。从各市情况看，青岛、济南、烟台、日照4市涉案金额合计占全省的三分之二以上；4市涉案企业合计500多家，占全省的半数以上。

（四）跨境电商等贸易新业态新模式的不断涌现与创新发展，系列稳外贸政策措施的落地与实施，有力对冲疫情造成的负面影响。

2020 年受疫情影响，外贸发展面临前所未有的严峻挑战。4 月，国务院常务会议再次推出增设跨境电商综试区、支持加工贸易发展、广交会网上举办；政府支持外贸企业出口转内销，利用“云展会”加强产需对接等一系列稳外贸政策措施的加快落地发力，有效对冲了疫情的负面影响，切实缓解了外贸企业面临的实际困难，为稳住外贸基本盘筑牢重要基础。

山东省多措并举，及时出台应对疫情稳外贸系列政策，打出政策“组合拳”，全力稳住外贸基本盘，努力将疫情对外贸的影响降到最低。其中，青岛市多举措推动外贸企业产品出口转内销；潍坊市多举措推动外资稳增长；济宁市多措并举稳外贸向好；威海市提升金融服务助力外贸外资企业平稳发展；聊城市多点发力做好稳外贸工作；威海市多措并举培育发展外贸新业态……

二、2020年下季度国际贸易风险摩擦预测

尽管我省二季度外贸进出口主要指标继续改善，但从当月看不少指标低于上年同期水平，从累计看多数指标仍在下降，表明随着国内外积极因素的积累，未来我省进出口回暖预期愈发明显，但疫情冲击损失尚需弥补，经济还未回归正常水平。当前境外疫情对世界经济的巨大冲击继续发展演变，外部风险挑战明显增多，我省国际贸易的发展仍面临压力，推动外贸进出口全面回归常态化增长需付出更大努力。因此，下季度的外贸发展需特别关注以下几点：

（一）关注境外国家疫情防控措施升级、生产经营活动受限，制约我国对贸易伙伴后续进出口空间。

境外多国自3月中下旬开始强化疫情防控措施，如采取社会隔离、暂停公共客运、关闭部分口岸通道、限制旅客入境、封城措施再延长等，可能制约下一阶段我国贸易拓展空间。

（二）关注国际贸易供应链的畅通，注重维护产业链供应链稳定发展的环境。

国际贸易供应链运转不畅，可能导致外贸企业和制造业企业难以按期完成生产和交货，导致违约进而扩大经济损失，另一方面更会因违约而导致企业无法继续获取新的订单来保持可持续性增长。更进一步，还可能因为无法满足境外对中国制造产品的需求而导致某些产业加速外迁和外贸产业链与供应链被人为中断，这些后果都将严重伤害中国经济的高质量发展。

为稳定外贸产业链与供应链的发展环境，海关总署公布50条“任务清单”，要求全国海关全面保障外贸产业链、供应链畅通，支持企业复工复产，同时强调要全程简化通关手续、降低通关成本。这是继支持中欧班列发展10条措施、支持综合保税区发展6条措施之后，海关总署连续第三次就稳外贸出台的政策举措。

（三）注重并加快发展外贸新业态新模式。山东省国际贸易进出口可在跨境电商领域继续发力，助力跨境电商品牌走向国际市场，但应更多关注跨境电商领域面临的贸易摩擦风险。

作为新型贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货和交易链条短等优势，实现了快速增长，而且增速远高于外贸整体水平，可以预见的是，未来跨境电商的优势和潜力将得到进一步挖掘和释放。联合国贸发会议技术与物流司司长莎米卡·斯瑞曼纳表示：“新冠肺炎疫情加快了数字解决方案、工具和服务的普及，电子商务2020年的整体价值目前仍难以预测。”需要注意的是，数字鸿沟依然存在，应更多关注跨境电商领域面临的贸易摩擦风险。

（四）注重调整进出口产品结构。从出口商品种类看，防疫物资、“宅经济”产品出口较快增长是带动二季度出口回暖的重要因素。这一方面说明我省外贸企业市场敏感度高、适应性强，外贸产业链供应链较为完备，能够迅速适应外需市场的变化；另一方面也要看到，因为防疫物资抬高的出口增长能否持续下去，未来有很大的不确定性。

因此须重点关注进出口产品结构的调整，组织相关企业加大医疗物资出口力度，将防疫物资产能优势转化为出口优势。加大受疫情影响较小的玻璃纤维、水泥熟料、橡胶、木浆等产品进出口力度。

（五）关注民营企业的未来走向。

当前民营企业出口增长中有相当一部分集中在之前的订单回补和存货消化上，下半年除了继续开拓出口市场外，探索出口转内销将是民营企业必须面对的新命题。

（六）警惕全球疫情反弹、经济衰退、贸易保护主义抬头三大风险。

IMF认为多数国家2020年二季度将触底。世贸组织表示，今年第三、四季度，只要全球贸易每季度保持2.5%的环比增速，全年贸易表现就能达到最乐观预期。第二波疫情暴发、经济增长低于预期、各经济体纷纷采取贸易限制措施等因素都会导致全球贸易增长低于预期，因此须警惕该三大风险。尤其要警惕来自印度、欧美等国家的外部风险。

1. 关注中印边境冲突引发的新一轮“抵制中国”活动，可能给我省有关企业带来贸易风险，应警惕中印经贸摩擦及早做到未雨绸缪。

2. 关注中美冲突升级带来的政治风险和贸易影响，美国扩大限制企业清单，无疑会对外贸企业从事国际进出口贸易造成实质性影响。

3. 关注欧洲国家受美国压力对华贸易采取的限制措施，如限制华为5G等中国高科技产品及其他高科技产品，可能给我省有关高新技术企业进出口带来风险。